“黑天鹅”接连出现!日本意外加息?这次,美元和人民币如何应对

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本周全球金融市场已经飞出了黑天鹅,那就是美国令人意外的cpi和ppi数据。

但是意外总是接二连三,估计下周还会有新的黑天鹅出现,最新的春斗结果揭晓,下周日本央行加息几乎已经板上钉钉。

由于日本长期实行负利率,因此此次日本央行如果加息,其影响可能不亚于美联储2022年的首次加息。对于美元到底是福还是祸?人民币应该如何迎接这一变化?

就在这个周五,日本最大的公会宣布了春斗的最后结果,今年日本的职工将迎来5.28%的平均工资增长幅度。

上次超过这一个涨幅还需要回溯到1991年,当时上涨幅度5.66%。去年的上涨幅度达到3.66%,已经是近年来的难得高水平,但想不到今年还获得了进一步的大幅度提升。

日本的工资大幅度提升当然来自于物价的压力,但是站在日本央行的角度来看,这反而是协助物价稳定增长的重要动力。

因为过去这些年来,日本不断的量化宽松,持续的负利率,并没有将日本经济从通缩中拉出来。现在好不容易由于输入型通胀而摆脱了通缩,日本需要工资增长来进一步巩固通胀。

日本财务大臣明确表示,日本已经不再是通缩状态。这是日本官方的又一次对目前通胀状态的表述。

而且日本的gdp经过调整之后,上一年的第四季度环比增长年率为0.4%,也就是说初值公布时日本陷入衰退已经不存在了。虽然去年的第三季度出现萎缩,但是第4季度已经开始了增长,这不符合技术性衰退的定义。

有了这些做基础,日本央行有了加息的底气,而且此前预计可能4月份加息,现在看来3月份加息的概率非常的高。

日本的经济表现不错,于是了。但是另一边美国的通胀却高温不退,导致美联储降息落空。

尤其在日本春斗结果公布之后,昨晚美股三大指数全线下跌,道琼斯工业指数下跌190点,纳斯达克指数的跌幅接近1%。

日元加息,对美国的影响非常的大。

首先是日本的宽松转为紧缩之后,资金将回流本国。过去这些年日本的宽松政策导致大量的资金发放出来之后,没有停留在日本国内,反流入了美国市场,尤其大量地买入了美国国债。

日本本身就是美国的第1大海外债主,日本民间还大量持有着美债。随着日元的不断加息,未来可能出现资金抛售,美债回流日本,这对于美债是一个严重的冲击。

其次,全球热钱方向可能改变。过去这么多年日本都是负利率,所以全球资本都倾向于借入日元进行投资,现在利率上升了,融资成本增加了,海外资本将选择卖出原来持有的美元资产,偿还日元。这将对美债形成第2次的冲击波。

而且日元加息,不管美元是否降息,都将收窄两国货币的利差。因此日元升值,美元贬值,这将造成美元资产的投资或者持有价值下降。这是第3次的冲击波。

日元的加息对人民币会不会造成影响呢?

汇率的影响肯定存在,但主要只是影响人民币与日元之间的汇率,这一个影响远远小于日元对美元汇率的影响。

日元的回流可能也会影响此前日元在中国的投资,但由于投资以物业为主,因此影响不会短时间之内发生。

反而日元加息之后,导致全球资金重新流动,尤其美联储,如果在六七月份降息之后大量的资金从美国流出,部分也许会流入日本,但应该也有不少流入中国。

现在外资流入中国的迹象已经非常明显,日本加息,美国降息之后,流入规模可能还会更大。

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