中国是黄金破纪录上涨的前沿和中心

不断恶化的地缘政治紧张局势,包括中东和乌克兰的战争,以及美国利率下降的前景,都增强了黄金作为投资的价值。但推动金价上涨的是中国不懈的需求,因为散户、基金投资者、期货交易商甚至央行都将黄金视为不确定时期的保值手段。 最大买家 中国和印度通常会争夺世界最大买家的头衔。但随着中国珠宝、

不断恶化的地缘政治紧张局势,包括中东和乌克兰的战争,以及美国利率下降的前景,都增强了黄金作为投资的价值。但推动金价上涨的是中国不懈的需求,因为散户、基金投资者、期货交易商甚至央行都将黄金视为不确定时期的保值手段。

最大买家

中国和印度通常会争夺世界最大买家的头衔。但随着中国珠宝、金条和金币的消费量激增至创纪录水平,这种情况在去年发生了变化。中国的黄金首饰需求增长了10%,而印度的黄金首饰需求下降了6%。与此同时,中国的金条和金币投资猛增 28%。

香港咨询公司贵金属洞察有限公司董事总经理菲利普·克拉普韦克 (Philip Klapwijk) 表示,需求仍有增长空间。中国的投资选择有限,但房地产行业的长期危机、股市波动和人民币贬值都对中国的投资选择产生了负面影响。将资金转向被认为更安全的资产。

“在这种情况下,对于黄金这样的资产——实际上对于新买家来说——可用的资金量是相当可观的,”他说。 “在中国没有太多选择。有了外汇管制和资本管制,你就不能只看其他市场来把钱投入。”

进口跳跃

尽管中国开采的黄金比任何其他国家都多,但仍需要大量进口,而且数量还在不断增加。过去两年,海外采购总量超过 2,800 吨,超过了全球交易所交易基金支持的金属总量,也相当于美联储持有库存的三分之一左右。

即便如此,最近发货速度还是加快了。中国农历新年是礼品旺季,进口量激增,今年前三个月比 2023 年增长了 34%。

中央银行

中国人民银行已连续 17 个月大举购买,这是有史以来最长的一次购买,因为它希望实现外汇储备多元化,远离美元并对冲货币贬值。

它是众多青睐黄金的央行中最热心的买家。去年,官方部门抢购的贵金属接近历史最高水平,预计 2024 年的购买量将保持在较高水平。

上海优品

尽管金价创历史新高,而且人民币贬值削弱了买家的购买力,但中国的需求仍然如此旺盛,这表明黄金的吸引力。

作为主要进口国,中国的黄金买家往往不得不支付高于国际价格的溢价。本月初,该价格跃升至每盎司 89 美元。过去一年的平均价格为 35 美元,而历史平均价格仅为 7 美元。

当然,天价可能会削弱人们对黄金的热情,但事实证明市场具有异常的弹性。中国消费者通常会在价格下跌时抢购黄金,这有助于在疲软时期为市场奠定基础。这次情况并非如此,因为中国的胃口正在帮助将价格推向更高的水平。

咨询公司Metals Focus Ltd.董事总经理尼科斯·卡瓦利斯(Nikos Kavalis)表示,这表明涨势是可持续的,世界各地的黄金买家应该会因中国蓬勃发展的需求而感到安慰。

中国当局对市场投机可能相当敌视,但却不那么乐观。官方媒体警告投资者在追涨时要谨慎,而上海黄金交易所和上海期货交易所都提高了部分合约的保证金要求,以遏制过度冒险行为。上海期货交易所此举是在日交易量飙升至五年来新高之后进行的。

ETF 流量

投资黄金的另一种不太疯狂的方式是通过交易所交易基金。据 Bloomberg Intelligence 称,自 6 月份以来,几乎每个月都有资金流入中国大陆的黄金 ETF。相比之下,世界其他地区黄金基金的大量资金外流。

今年迄今为止,资金流入总额已达 13 亿美元,而海外资金流出总额为 40 亿美元。鉴于中国人除了国内房地产和股票之外的选择较少,对中国投资的限制再次成为一个因素。

BI分析师丽贝卡·辛(Rebecca Sin)在一份报告中表示,随着投资者寻求通过大宗商品实现投资多元化,中国的需求可能会继续上升。

在线上

智利对该国采矿业使用的中国钢铁产品征收临时反倾销关税,以支持陷入困境的当地生产商。此举促使 Cap SA 推翻了关闭其钢厂的决定。

中国最有前途的行业正面临西方政府日益增长的贸易限制威胁,这使得有潜力推动中国市场增长的股票前景变得模糊。

由于北京已经成为美国竞选的首要目标,习近平主席的政府正在抵制任何可能对世界第二大经济体产生适得其反的举动。

当你引入一系列关税和限制来保护国内产业时,你最好确保周围有一些产业需要保护。这是美国决定将中国清洁技术领先地位作为贸易战理由的一个主要问题。

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